Se confirma oficialmente que WOM ha llegado a un acuerdo con sus bonistas ad-hoc, luego de ser un secreto a voces.
Bonistas Ad Hoc toman el control de WOM
El acuerdo implica una valoración total de WOM de USD $1.600 millones y una inyección de hasta USD $500 millones en nuevo capital. Se estructura con una oferta que incluye nuevos bonos garantizados por USD $95 millones con vencimiento en 2030, y hasta USD $405 millones para adquirir el 92% de las acciones ordinarias de la empresa reorganizada.
Se planea reducir la deuda financiera neta en unos USD $650 millones, fortaleciendo la posición financiera de WOM.
El CEO de WOM, Martín Vaca Narvaja, considera este acuerdo como un hito clave en la reestructuración de la compañía. Según él, «a ocho meses de entrar en el Capítulo 11, hemos llegado a un acuerdo con el AHG sobre los términos de una reestructuración financiera que transforma nuestra estructura de capital. Este pacto garantiza el financiamiento completo de nuestro plan de negocios y establece un camino claro hacia una recuperación significativa para los acreedores no garantizados», declaró.
Fuente: comunicado de prensa
Con Información de pisapapeles.net